Parks Industrial · Coordinación de TI
CRM de Parks
dentro de la Suite
Análisis, alcance y arquitectura para desarrollar la plataforma comercial con el equipo de TI: qué se puede construir, con quién, en cuánto tiempo y qué se necesita de cada área.
Fecha
10 de septiembre de 2026
Alcance de referencia
Seis áreas, 19 etapas
Estado
Documento para decisión
Parks Industrial · Coordinación de TI
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Resumen
El CRM puede estar listo el 18 de diciembre
3
semanas a la primera entrega: 2 de octubre
14
semanas al cierre: 18 de diciembre
2
personas desarrollando con Claude Code
19
etapas en seis áreas
La fecha se sostiene si las decisiones llegan en su fecha
1. Capacidad, antes del 21 de septiembre. Segunda persona desarrollando con Claude Code y licencias para ambos. 2. Definiciones. Legal antes del 18 de septiembre, Comercial antes del 2 de octubre, Cuentas por Cobrar antes del 23 de octubre. 3. Oracle, antes del 30 de octubre. Ruta de red y cuenta para el servidor de la Suite. Si algo no llega, esa pieza se entrega apagada y el cierre no se mueve.
La primera entrega ataca lo que hoy más duele según Legal: renovaciones con semáforo, expediente documental del cliente e inventario de naves con estatus comercial.
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Punto de partida
Qué se revisó y qué ya existe
Documentación del proveedor
| Alcance ParksConnect V1 | 7 páginas: lo que la plataforma debe hacer por área |
| Presentación del flujo | 26 láminas, 19 etapas de lead a cobro |
| Discovery de Legal | Respondido el 26 de mayo de 2026 |
| Discovery Comercial | 17 preguntas sin respuesta |
| Discovery de CxC | 15 preguntas sin respuesta |
El alcance del proveedor se usa solo como lista de lo que la plataforma debe cubrir.
Lo que TI ya tiene construido
- La Suite: 73 modelos de datos, 21 módulos de servidor y unas 36 mil líneas de código en uso, en tres ambientes con respaldo diario.
- El sitio público: 46 naves con superficie y mínimo divisible, alta y aprobación de brokers, prospectos con origen y registro de descargas de fichas.
- Mecanismos reutilizables: permisos en el servidor, aprobación por puesto, avisos con corrida diaria, firma por enlace, PDF y lectura de Oracle.
- Lo que no existe: ningún objeto de CRM. Nave, RenovacionContrato y Cotizacion suenan a CRM y son otra cosa.
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El flujo a cubrir
Seis áreas, del prospecto al cobro
Comercial · 01–07
Del prospecto a la firma
Captación, asignación, calificación, espacios y tour, seguimiento, cotización y carta de intención, aprobación y comisiones.
Marketing · 08–09
Campañas y fichas
Campañas ligadas a los prospectos que generan y fichas técnicas generadas desde el inventario.
Comité · 10–11
Autorización por umbral
Se abre cuando la operación supera el umbral; votación con motivos y bitácora de cada decisión.
Legal · 12–14
Expediente, versiones y firma
Expediente completo antes de abrir el caso, plazos de 45, 60 y 90 días, versiones del contrato y cierre.
Cuentas por Cobrar · 15–17
Activación y cobranza
Condiciones visibles desde el primer día, cartera, incrementos anuales, incidencias y ajustes.
Dirección General · 18–19
Tablero y decisiones
Ocupación, embudo, renovaciones y cartera en una sola vista; alertas de riesgo y reportes de consejo.
Etapas tomadas de la presentación del proveedor. Los datos de dolor que ahí aparecen (22 prospectos por ejecutivo, 200 contratos por gestor) no los ha confirmado ninguna área.
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Punto 1 · Alcance funcional
Qué cubre la primera versión, área por área
| Área | Entra en la versión 1 | Se apoya en |
|---|---|---|
| Comercial | Prospecto con origen obligatorio, cola de asignación, calificación que condiciona el avance, oportunidad con etapas, tours, propuesta de renta con cálculo, condiciones especiales con aprobación, Hoja de Acuerdos en PDF, brokers, oportunidades perdidas y reactivación | Sitio público, aprobación por puesto, PDF |
| Marketing | Campañas ligadas a prospectos, medición por canal, envío de fichas técnicas | Registro de fichas del sitio |
| Comité | Disparo por umbral, expediente para quien vota, votación con motivos, escalamiento | Voto en paralelo de Cambios |
| Legal | Validación de expediente completo, asignación de abogado, semáforo de plazos, checklist documental, versiones del contrato, alertas de renovación y de vencidos sin renovar | Checklist con vigencias de Proveedores |
| Cuentas por Cobrar | Condiciones al cierre, pagos leídos de Oracle, incidencias y ajustes, avisos de incremento anual, depósito en garantía | Espejo de ingresos de Oracle |
| Dirección General | Tablero ejecutivo, alertas de riesgo con reglas escritas, reportes de consejo, decisiones de Comité pendientes | Vistas de reportes |
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Punto 1 · Alcance funcional
Se reusan mecanismos, no datos
Ya existe y se reusa
- Permisos evaluados en el servidor por módulo y submódulo.
- Aprobación por puesto, no por persona: un cambio de titular no toca código.
- Avisos escalonados con corrida diaria que no se duplica.
- Firma por enlace con vigencia, trazo e IP, y generación de PDF.
- Checklist documental con caducidad y avisos previos.
- Lectura de Oracle con espejo local: el conector está escrito.
- Catálogo de naves, brokers y prospectos del sitio público.
Hay que construirlo
- Todo el modelo comercial: entre 30 y 40 modelos nuevos sobre los 73 actuales.
- Bitácora de auditoría: el nombre existe en el catálogo de permisos, sin nada detrás.
- Permisos por registro: que cada ejecutivo vea solo lo suyo y el director lo de su equipo.
- Documentos genéricos: hoy hay cinco versiones y ninguna sirve tal cual.
- Plazos en días desde un evento, para Legal; el reloj actual mide minutos de tickets.
- Pruebas automatizadas: hoy no hay ninguna en el repositorio.
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Punto 1 · Alcance funcional
Lo que no entra en la primera versión
Inteligencia artificial
Puntaje de prospectos, enriquecimiento con noticias o LinkedIn y copiloto de dirección. Nadie ha definido qué debe hacer, y enriquecer con fuentes externas saca información de la red. Se usan reglas escritas que dicen por qué recomiendan algo.
Lectura automática de documentos
Actas, poderes, INE y constancias. Un error de lectura en un poder o una garantía cuesta más que la captura.
Escritura hacia Oracle y conciliación bancaria
La facturación y la contabilidad se quedan en Oracle. La cuenta disponible es de solo lectura y no hay acceso bancario.
Firma electrónica del contrato
Legal firma en papel por indicación de Dirección General. Solo la Hoja de Acuerdos podría firmarse por enlace, si Dirección lo autoriza.
Correo masivo, WhatsApp y aplicación móvil
El envío masivo es un producto aparte que depende de la reputación del dominio. La versión 1 es web y se diseña para usarse desde el teléfono.
Brokers dentro del CRM y pago de comisiones
Los brokers siguen en su portal del sitio. El sistema calcula la comisión, una persona la autoriza y el pago se hace fuera.
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Punto 2 · Usuarios
Sin licencias; el número real de usuarios no está contado
| Rol | Qué se sabe |
|---|---|
| Comercial | Director Comercial y ejecutivos. número pendiente |
| Marketing | Un responsable, según las láminas del proveedor |
| Comité | Integrantes y regla de votación sin definir |
| Legal | Modifican director, subdirector, CEO y Catalina; abogados en lectura confirmado |
| Cuentas por Cobrar | Responsable y ejecutivos número pendiente |
| Dirección y otros | Dirección General; Facturación y administradores de parque reciben avisos |
| Brokers | Cientos, con cuenta en el portal del sitio; no entran al CRM |
Sin tope por usuario
La Suite no cobra ni limita cuentas y ya da de alta a cada colaborador activo con correo. Las 80 licencias del proveedor no salen de un conteo de Parks.
Cuatro ajustes antes de abrir a 80 personas
Límite de peticiones y bloqueo por intentos calculados por usuario y no por red, paginar todas las listas y sacar la generación de PDF del proceso que atiende a todos.
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Punto 3 · Integraciones
Oracle es la integración que puede detener el proyecto
| Herramienta | Dirección | Estado y lo que falta | Estado |
|---|---|---|---|
| Oracle EBS | Oracle → Suite, lectura | Conector escrito; en el servidor está apagado. Falta ruta de red, cliente Oracle y una vista con fecha de vencimiento y clave de cliente | Bloquea CxC |
| Sitio público | Sitio → Suite | Prospectos, brokers, fichas e inventario técnico por consulta periódica; lo mantiene la misma TI | Viable |
| Microsoft 365 | Identidad → Suite | Inicio de sesión con verificación en dos pasos; depende del administrador del inquilino. Alternativa: aplicación autenticadora | Depende |
| Correo Office 365 | Suite → usuarios | Ya envía los avisos; falta dejar visible cada correo que falla | Opera |
| Power BI | Suite → Power BI | Vistas de solo lectura; falta saber de qué fuente leen hoy los tableros | Por confirmar |
| Monday y Excel | Carga única | Importador existente con modo de simulación; falta contar los registros activos | Viable |
| Call Center | Por definir | Ninguna fuente dice qué sistema es; entra como un origen de captura | Sin datos |
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Punto 4 · Requerimientos y dependencias
Lo que cada área tiene que definir
Comercial · antes del 2 oct
- Etapas del ciclo de venta y datos obligatorios en cada una
- Canales de origen y criterios de calificación
- Número de ejecutivos y cómo se reparten
- Fórmula de la renta y motivos de pérdida
- Quién mantiene el estatus de cada nave
Legal · antes del 18 sep
- Excel de renovaciones con los contratos vigentes
- Vigencia aceptada por tipo de documento
- Días naturales o hábiles en los plazos de 45, 60 y 90
- Quiénes firman y quién lee cada expediente
CxC · antes del 23 oct
- Datos del contrato para la primera factura
- Proceso de cobranza y prioridad de cartera
- Incremento anual: factor y quién autoriza
- Depósito en garantía, notas de crédito, ajustes
- Contratos activos y personas que los gestionan
Dirección · 16 oct y 6 nov
- Umbral e integrantes del Comité, votación y empate (16 oct)
- Esquemas de comisión, escritos y firmados (6 nov)
- Firma de la Hoja de Acuerdos: papel o enlace (16 oct)
- Indicadores del tablero ejecutivo (6 nov)
- Si el grupo exige un formato o sistema de reporte (16 oct)
Ninguna fase se construye sobre etapas o reglas supuestas. Si una definición no llega en su fecha, la pieza se entrega configurable y apagada, y se enciende cuando llegue: la fecha de cierre no se mueve.
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Punto 4 · Limitantes
Qué puede fallar y cómo se contiene
| Limitante | Cómo se contiene | Tipo |
|---|---|---|
| Todo depende de una persona | Segunda persona con Claude Code desde la fase 0, revisión cruzada del código y documentación al cerrar cada módulo | Bloquea |
| Levantamientos sin responder | Patrocinador de Dirección y fecha límite para contestar antes de cada fase | Bloquea |
| El CRM le quita tiempo a la Suite | Dirección decide qué se congela de la Suite mientras dura el proyecto | Decisión |
| Sin bitácora, sin permisos por registro, sin segundo factor | Se construyen en la fase 0, antes de cargar el primer expediente de un cliente | Fase 0 |
| Sin pruebas automatizadas | Obligatorias en todo cálculo de dinero y plazos; ninguna fase se entrega sin ellas | Fase 0 |
| Datos personales de clientes | Aviso de privacidad, finalidades y plazos de conservación para INE, actas y estados financieros | Requisito |
| Legal trabaja en papel | El CRM registra el expediente y el contrato firmado; no cambia la regla de firma física | Adopción |
| Código en una cuenta personal | Mover el repositorio a una cuenta de Parks antes de arrancar; costo cero | Inmediato |
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Punto 5 · Tiempos
Del 14 de septiembre al 18 de diciembre
0 · Cimientos14–18 sep · el 16 es día de descanso
1 sem
1 · Primera entrega21 sep – 2 oct
2 sem
2 · Comercial y Marketing5 – 30 oct · persona A
4 semanas
3 · Cotización, Comité y Legal5 – 30 oct · persona B, en paralelo
4 semanas
4 · Cuentas por Cobrar2 – 20 nov
3 semanas
5 · Comisiones y tableros16 nov – 4 dic
3 semanas
Cierre7 – 18 dic · operación acompañada
2 sem
Fechas límitedecisiones de las áreas
18 sep2 oct16 oct23 oct30 oct6 nov
14 sep28 sep12 oct26 oct9 nov23 nov7 dic18 dic
Es el extremo rápido del rango estimado para dos personas con Claude Code (10 a 16 semanas): lo permite construir Comercial y Legal en paralelo y que las decisiones lleguen en su fecha. Incluye pruebas automatizadas y revisión cruzada del código. El 16 de noviembre también es día de descanso.
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Punto 5 · Tiempos
La primera entrega llega el 2 de octubre
Renovaciones con semáforo
Avisos a 12, 6, 3 y 1 meses. Sustituye el Excel que Legal revisa cada 15 días.
Vencidos sin renovar
Detecta los contratos vencidos que se siguen cobrando; Legal confirmó que existen.
Expediente del cliente
Acta, poder, domicilio, INE, constancia fiscal y de cumplimiento, garantía y estados financieros del obligado solidario.
Naves con estatus
Disponible, apartada, en negociación u ocupada, a partir de las 46 naves del sitio y de los contratos.
Para arrancar hace falta
- El Excel de renovaciones de Legal con los contratos vigentes.
- El portafolio completo, ocupadas incluidas, y un responsable de negocio del estatus de cada nave. TI no debe ser dueña de ese dato.
- Los tipos de instrumento de Legal: arrendamiento, renovación, terminación anticipada y modificatorio. El contrato se diseña completo desde el inicio para no rehacerlo con el portafolio ya cargado.
Para llegar al 2 de octubre, Legal entrega el Excel y confirma los permisos antes del 18 de septiembre.
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Punto 6 · Recursos de TI
Dos personas con Claude Code, de septiembre a diciembre
| Recurso | Dedicación |
|---|---|
| Coordinador de TI | 70% durante todo el proyecto, con Claude Code; el resto de la Suite pasa a mantenimiento |
| Segunda persona | Tiempo completo, desarrollando con Claude Code. Debe saber leer y revisar lo que la herramienta genera en TypeScript, React y PostgreSQL, no solo pedirlo |
| Licencias de Claude | Plan Team para las dos personas, en un tipo de asiento que incluya Claude Code |
| Validación funcional | El punto de contacto de cada área prueba cada entrega; las pruebas automatizadas las escribe el equipo con Claude |
| Patrocinador en Dirección | Con autoridad sobre Comercial, Legal y Cuentas por Cobrar |
Infraestructura
- Ya existe: servidor propio con Docker, tres ambientes, respaldo diario de las tres bases y túnel para acceso externo.
- Falta: segundo factor de acceso, una restauración completa probada, certificado interno y medir si el servidor aguanta a los usuarios del CRM junto con la Suite.
- Solo si se piden después: servicio de correo masivo e inteligencia artificial, que quedan fuera de la versión 1.
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Punto 6 · Recursos de las áreas
Horas que cada área tiene que poner
| Área y personas | Durante el levantamiento | Durante su fase |
|---|---|---|
| Comercial: director, coordinador y un ejecutivo | 17 h por semana | 8 a 10 h por semana; 15 a 20 en la migración de Monday |
| Marketing: un responsable | 3 a 4 h por semana | Entrega las plantillas de fichas y brochures |
| Legal: subdirector, Catalina y un abogado | Una sesión de validación | 10 a 14 h por semana; Catalina 10 a 15 en la carga del Excel de renovaciones |
| Cuentas por Cobrar: responsable y un ejecutivo | 6 a 8 h por semana | 8 a 10 h por semana, más validar el cruce de clientes con Oracle |
| Dirección General | 2 h por semana | Validación al cierre de cada fase |
| Comité de Autorización | 2 a 4 h en total | Definir umbral y reglas; después, votar cada operación |
Cifras estimadas por TI para confirmar con cada área. Además, cada área nombra un punto de contacto y cada fase termina con una o dos semanas de operación acompañada.
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Arquitectura
Un módulo de la Suite, no otra aplicación
- Mismo servidor, base y pantalla. Permisos, avisos, archivos, Oracle y respaldos ya funcionan una vez; duplicarlos es la deuda más cara.
- Frontera interna estricta, con módulos por área, para poder separarlo después sin reescribir.
- Los brokers no son usuarios: siguen en el sitio y la Suite los lee.
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Arquitectura
Un folio acompaña la operación de punta a punta
- El folio nace con la oportunidad y lo referencian Comité, Legal y Cuentas por Cobrar.
- No se avanza incompleto: cada etapa exige sus datos y Legal no abre caso sin expediente.
- Las etapas y sus requisitos son datos, no código: cuando Comercial las defina se configuran sin reprogramar.
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Para continuar
Lo que se necesita de Dirección
- Capacidad, antes del 21 de septiembre. Segunda persona con Claude Code, licencias de Claude Team para ambos, y qué se congela de la Suite.
- Patrocinio, esta semana. Un responsable con autoridad sobre las áreas y un punto de contacto por área que cumpla las fechas límite.
- Oracle, antes del 30 de octubre. Ruta de red y cuenta para el servidor de la Suite, con el administrador de la base.
- El grupo, antes del 16 de octubre. Confirmar si el grupo exige un formato de reporte o un sistema específico.
- Retiro de Monday y del Excel. El Excel de renovaciones deja de usarse en octubre y Monday al cierre del 18 de diciembre.
- Propiedad del código, antes del 18 de septiembre. Mover el repositorio de la Suite a una cuenta de Parks.
La fase 0 arranca el lunes 14 de septiembre: no depende de ningún parámetro de negocio.
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